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　　行業(yè)近況

　　7 月前三周均價與6 月均價相比：1）豬肉零售價漲2.8%，禽肉價格變動1.6%至7.4%；2）油脂價格跌1.6%；3）海珍品價格變動-4.3%；淡水魚價格漲45.6%；4）原糧價格跌0.3%；5）蔬菜價格跌5.0%；6）雞蛋價格跌1.9%；7）南寧糖價格跌4.9%。

　　評論

　　天災(zāi)與疫情：長江上游和中下游流域頻發(fā)強(qiáng)降雨，已啟動了防汛Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)；且臺風(fēng)“安比”登陸華東區(qū)域，關(guān)注極端天氣對農(nóng)作物生長的不利影響。

　　油脂油料：1）美豆中西部主產(chǎn)區(qū)旱情抬頭致作物優(yōu)良率下降，美豆價格小幅回升；2）臨儲大豆持續(xù)投放，增加國內(nèi)大豆供應(yīng)，國內(nèi)大豆價格微幅下跌，但美豆進(jìn)口縮緊，后市國內(nèi)大豆價格看漲；國內(nèi)油廠開機(jī)率較高，國內(nèi)豆油、豆粕庫存壓力較大，且終端需求不佳，豆油價格微幅續(xù)跌，豆粕價格微幅回落；3）馬來西亞棕櫚油7 月前三周出口量同比減少2.7%，而7 月前兩周出口量同比減少14.4%，出口趨勢好轉(zhuǎn)，馬棕價格小幅回升，但馬棕進(jìn)入季節(jié)性增產(chǎn)期，看淡后市價格；棕櫚油市場處于消費淡季，國內(nèi)棕櫚油價格小幅續(xù)跌。

　　大宗原糧：1）美玉米優(yōu)良率降幅超預(yù)期，因擔(dān)憂產(chǎn)量低于預(yù)估，國際玉米價格小幅回升；歐洲和黑海地區(qū)天氣惡劣不利產(chǎn)量，國際小麥價格小幅回升；2）工廠開機(jī)率低，部分計劃庫存消耗完畢后停機(jī)，稻谷價格微幅續(xù)跌；2018 年*批國家政策性糧食移庫計劃110 萬噸，為新季小麥托市收購啟動騰出有效倉容，國內(nèi)小麥價格微幅續(xù)漲；近期持續(xù)降雨影響外發(fā)，工廠漲價收購17 年烘干玉米，國內(nèi)玉米價格少許續(xù)漲；3）國際大麥價格大幅續(xù)漲；國際大米價格微幅續(xù)跌。

　　養(yǎng)殖與飼料：1）規(guī)?；B(yǎng)殖場集體提價，屠宰企業(yè)跟隨上調(diào)價格保證收購質(zhì)量，且全國大面積高溫及降雨天氣致生豬調(diào)運受阻，豬源供給偏緊，豬價小幅續(xù)漲；2）近期受高溫天氣影響，毛雞出欄量稍減，遼寧、江蘇等低價區(qū)域雞價漲幅加大，毛雞價格小幅續(xù)漲；種雞廠雞苗銷售計劃好轉(zhuǎn)，順勢提升雞苗報價，雞苗價格大幅續(xù)漲，預(yù)計禽價格后市繼續(xù)看漲；3）飼料價格漲跌互現(xiàn)；4）目前商品魚存塘量較低，魚價微幅回升；全國早熱高溫天氣致蝦病頻發(fā)，蝦價小幅續(xù)跌。

　　蔬菜與經(jīng)濟(jì)作物：1）全國大范圍高溫降雨及華東臺風(fēng)天氣不利蔬菜生長及運輸，蔬菜價格小幅回升；2）因干旱及乙醇產(chǎn)量增加，巴西中南部糖產(chǎn)量料降至0.28 億噸，外糖價格小幅回升；國內(nèi)糖庫存高企，國內(nèi)糖價微幅續(xù)跌；3）國際棉價小幅回落；國內(nèi)現(xiàn)貨棉價微幅續(xù)跌。

　　估值與建議

　　短期關(guān)注生豬，家禽板塊漲價行情，長期精選白馬，推薦生物股份、隆平高科、海大集團(tuán)。

　　風(fēng)險

　　禽價上漲不及預(yù)期；重大疫情風(fēng)險；原材料價格大幅波動。

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